České Fórum

Jako laik by mě zajímalo jak to děláte vy, pomocí kterých webových stránek a ukazatelů vyhodnocujete stav/zdraví společnosti před nákupem akcií nebo průběžně.

Nápad jak na to:

1. Pohled na historický vývoj hodnoty akcie (valuační parametry).
https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ibdsf/valuation
Zde sleduji parametr "Price/Sales" (cena ku tržbám) a "Price/Book" (cena ku majetku) a při nákupu chci aby byl pod hodnotou 3.0, ideálně pod 2.0, což znamená, že koupím akcii levně a ne předraženě. Pokud jsou hodnoty vysoké, zvážit prodej akcií se ziskem (pakliže se zhoršují ostatní níže uvedené parametry společnosti/akcie).
Níže kliknout na "More valuation data" a hodnota "Enterprise Value (Bil)" (hodnota společnosti) by měla být nad 30 Bil - nižší riziko.

2. přepnout na kartu Dividends
https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ibdsf/dividends
Hodnota "Dividend Per Share" (výše dividendy na akcii) by neměla mít sestupný trend, ideálně naopak. Hodnota "Total Yield %" (roční dividendový výnos) by měl být průměrně nad 3% pro pokrytí inflace.

3. přepnout na kartu "Key metrics" a změnit "5 years" na "10 years"
https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ibdsf/key-metrics
Hodnota "Revenue" (tržby) by měla růst (směrem z minulosti do přítomnosti).
Hodnota "Debt To Equity" (dluh vůči jmění/kapitálu) by měla být do 1.5 a dlouhodobě nerůst (nižší = lepší).

4. Celkový přehled
https://simplywall.st/stocks/es/utilities/bme-ibe/iberdrola-shares

----------

Pro rychlý přehled/porovnání valuačních parametrů více firem v jedné tabulce, je docela užitečné https://seekingalpha.com/account/portfolio/ (vyžaduje bezplatný účet), mám tam nastavené vlastní kolonky podle kterých mohu celý seznam řadit:
Price (cena)
52W range (změna ceny za poslední rok)
Market Cap (tržní hodnota)
Revenue 5Y (Vývoj tržeb behem 5 let)
Price/Sales (P/S - cena akcie ku tržbám)
Price/Book (P/B - cena akcie ku majetku)
Debt to equity (dluh vůči jmění/kapitálu)
Yield FWD (dividendový výnos letošní)
4Y Avg Yield (průměrný výnos behem 4 let)
Div Growth 5Y (růst dividend během 5 let)
10Y Perf (návratnost behem 10 let pokud jde o cenu akcie - kolik procent získáte navíc díky změně ceny akcie, pokud byste investovali před 10 lety?)
10Y Total Return (návratnost behem 10 let pokud jde o cenu akcie a dividendy - kolik procent získáte navíc díky změně ceny akcie a dividendám, pokud byste investovali před 10 lety?)

Bohužel se zdá, že na tabulku nelze aplikovat filtr, který by umožnil odfiltrovat jen některé společnosti podle kritérií.

-------

Opravy chyb, zpětná vazba a vlastní postup jak hodnotíte akcie jsou vítány