České Fórum

Které akcie Vás zaujaly?

Podobné téma: Jak vyhodnotit zdraví akciové společnosti?

Technologické/IT růstové (nižší/žádná dividenda, bývají nadhodnocené = riziko):
Google (FIO: GOOGL, US02079K3059) - MorningStar, ValueResearch, marketwatch, Yahoo, akcie.cz , rmsystem.cz, Google
Microsoft (FIO: BAAMICRC, US5949181045) - MorningStar, ValueResearch, marketwatch.com, Yahoo, rmsystem.cz
Intel (FIO: INTC, US4581401001) - MorningStar, ValueResearch, marketwatch.com, Yahoo, rmsystem.cz, Akcie.cz
IBM (FIO: IBM) - marketwatch.com, ValueResearch, Yahoo, Google, swanest.com
Netflix (FIO: NFLX) - MorningStar, ValueResearch, marketwatch.com, Yahoo, Nasdaq, SimplyWall.st
ASML (FIO: ASML) - MorningStar, ValueResearch, MarketWatch, Yahoo, SimplyWall.st
Vodafone (FIO: VOD) - MorningStar, ValueResearch, marketwatch, Yahoo, marketscreener, simplywall.st, Swanest.com

Dlouhodobé dividendové:
AT&T (FIO: T), Dividendový aristokrat, Tomáš - Morningstar, ValueResearch, MacroTrends, SeekingAlpha, marketwatch, Yahoo, SimplyWallSt, bloomberg, Google
BMW AG (FIO, SRN, BMW) - MorningStar, Marketwatch, Yahoo, SimplyWallSt, Comdirect.de, BusinessInsider,
Cisco - MorningStar, ValueResearch, SimplyWall.st, Yahoo, Google
Fortescue Metals Group Ltd (FIO: FSUMF & FVJ) - MorningStar, SimplyWallSt, MarketWatch, Yahoo,
Kraft Heinz (FIO: KHC) - MorningStar, ValueResearch, SimplyWall.st, Yahoo
Procter & Gamble (PG) - MorningStar, ValueResearch, MarketWatch, SimplyWallSt
Walgreens Boots Alliance Inc (nemocná-zadlužená-WBA) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends(návod jak analyzovat WBA podle DGI principu je níže), SimplyWall.st, Yahoo
Leggett & Platt (LEG), Dividendový aristokrat, Tomáš - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, SeekingAlpha, SimplyWall.st
BCE Inc (BCE), Dividendový aristokrat+, Tomáš - MorningStar, MacroTrends, SeekingAlpha, SimplyWall.st
Verizon (VZ), Dividendový aristokrat+, Tomáš - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, SeekingAlpha, SimplyWall.st

Banky:
Allianz (FIO: ALV) - MorningStar, marketwatch, yahoo, simplywall.st, marketscreener
Bank of Nova Scotia (FIO: BNS), Dividendový aristokrat, Tomáš - MorningStar, MacroTrends, MarketWatch, Yahoo, SimplyWallSt
HSBC (FIO: NYSE, HSBC, GB0005405286) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, Marketwatch, Yahoo, Nasdaq, Bloomberg, marketscreener
Munich Re Ges.AG (FIO SRN, MUV2, DE0008430026, MURGF/Y) - MorningStar, MarketWatch, Yahoo, SimplyWallSt, marketscreener, boerse-stuttgart, comdirect.de
Royal Bank of Canada (RY) - MorningStar, Google, Yahoo
Wells Fargo (FIO: NYSE, WFC, US9497461015) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, Marketwatch, Yahoo, Nasdaq, Bloomberg, Google

Energetika:
NationalGrid Plc (NGG, US6362744095) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, MarketWatch, Yahoo, Fool, SimplyWall.st
Iberdola, S.A. (FIO: SRN, IBE1, ES0144580Y14) - MorningStar, SimplyWall.st, Marketwatch, Bloomberg, Barrons, Google
ČEZ (BAACEZ) - CZAVF - MorningStar, marketwatch, yahoo, eBroker
NextEra Energy (FIO: NYSE, NEE, US65339F1012) - MorningStar, ValueResearch, Marketwatch, Yahoo, Nasdaq, Fool, SimplyWall.st, Google

Nestabilní?:
Fortum (německo - vysoké zdanění dividend - FIO: SRN, FOT, FI0009007132 | FOJCF) - MorningStar, Marketwatch, Barrons, Reuters, Google, Wikipedia
BrookField renewable (FIO: BEP, BMG162581083) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, Yahoo, SimplyWall.st, marketscreener]
First Solar (FIO: FSLR) - morningstar, ValueResearch, marketwatch, yahoo, marketscreener
Canadian Solar (růstová, nižší/žádná dividenda - FIO: CSIQ) - morningstar, marketwatch, yahoo, marketscreener
Vestas (FIO: VWS, VWSYF) - morningstar, yahoo, marketwatch, marketscreener, morningstar valuation
Nordex (německo - vysoké zdanění dividend - FIO: NDX1) - yahoo, marketwatch, marketscreener
Orsted (německo - vysoké zdanění dividend - FIO: D2G - pouze telefonicky) - yahoo, marketwatch, marketscreener, morningstar valuation

Jiné:
Xylem (FIO: XYL, US98419M1009) - MorningStar, ValueResearch marketwatch.com, Yahoo, Bloomberg, Nasdaq, Fool
Veolia (FIO, VVD, FR0000124141) - MorningStar, Marketwatch VVD, Bloomberg VVD, Yahoo VVD, Zacks, Fool VEOEY, Google
Kimberly-Clark Corp (FIO: KMB) - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends - dividendový král (navyš. div. 50 let+)
Hormel Foods Corp HRL - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, SimplyWall.st - dividendový král (navyš. div. 50 let+)
Consolidated Edison Inc ED - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, SimplyWall.st - dividendový král (navyš. div. 50 let+)
Target Corp TGT - MorningStar, ValueResearch, MacroTrends, SimplyWall.st - dividendový král (navyš. div. 50 let+)

Které akcie je vhodné koupit - Ladislav Konečný, dividendové akcie na důchod (2022):
http://nr1a.com/mustrdepo.htm
Akcie: záp. Evropa, sev. Amerika - aktuální informace (běžte na poslední stránku)
Akcie na stálo pro dividendy = důchod = 2. pilíř - aktuální informace (běžte na poslední stránku)
Kupovat jen "Levné akcie, P/S < 3, P/B < 3" (zdroj: mustrdepo viz. výše)


Valuační parametry akcií (uvedené např na Morningstar.com na kartě Valuation; nižší je lepší, pokud není uvedeno jinak)
Price/Sales - Cena akcie/Tržby(Příjmy) - nižší = lepší - https://www.investopedia.com/terms/p/price-to-salesratio.asp a https://cashbb.com/stock-market-trading/20602-p-b-p-s-ratio-measures-what.html ; Nebere v úvahu ziskovost.
Price/Earnings - Cena akcie/Zisky - nižší = lepší - https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp
Price/Cash Flow - Cena akcie/Tok hotovosti - nižší = lepší - https://www.investopedia.com/terms/p/price-to-cash-flowratio.asp
PEG Ratio - PE/očekávaná míra růstu zisků - nižší = lepší - https://www.investopedia.com/terms/p/pegratio.asp ; PEG <1 = podhodnocená akcie, nemusí jít o spolehlivý val. parametr
Earnings Yield % - Zisk na akcii/cena (EPS/P) - VYŠŠÍ = LEPŠÍ - https://www.investopedia.com/terms/e/earningsyield.asp
Enterprise Value (Bil) - Hodnota firmy - https://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp ; vč. peněz a dluhů
Enterprise Value/EBITDA - Hodnota firmy/Zisky po zdanění - nižší = lepší - https://www.investopedia.com/terms/e/ev-ebitda.asp ; EV/EBIT(DA) <10 = podhodnocená společnost
Payout ratio dividend - Dividendy/Čistý zisk (% poměr ze zisku vyplácený v dividendách) - https://www.investopedia.com/terms/d/dividendpayoutratio.asp - zdroj

Valuační parametry je potřeba srovnávat v rámci firem ve stejném oboru podnikání.

Informace jak podle uvedených parametrů vybrat akcii (kde parametry hledat): Dividendové/hodnotové investování podle Grahama, který web?

"Ty nekvalitní a technologické akcie je dobré při extrémním předražení prodat. Při všeobecném velkém předražení akcií , kdyby bylo v indexu Dow Jones průměrné P/E blízko 30 , je velké nebezpečí krachu akcií 2-3 roky dlouhého." (zdroj: mustrdepo viz. výše)
"kupovat akcie od podniků majících cizí kapitál maximálně 3x vyšší než vlastní kapitál, banky by měly mít cizí kapitál maximálně 20x vyšší než vlastní kapitál" zdroj

Které akcie je vhodné koupit - Dividendový investor Tom - DGI - Dividend Growth Investing:
https://www.youtube.com/@Dividendovy_investor_Tom/videos

Pravidla investování:
1. kurz ceny akcie by neměl dlouhodobě klesat
2. firma podniká v odvětví, které je do budoucna perspektivní
3. tržby (revenue) rostou
4. dividenda musí každoročně růst tak, aby se nejpozději za ~10-12 let zdvojnásobila (důraz na 10 roční míru růstu dividend - Dividend Growth Rate 10Y (CAGR))
5. firma vyplácí dividendy alespoň 10 let
6. dividendový výnos (dividend yeld) nad 3%
7. bezpečný výplatní poměr, čím méně pod 100%, tím lepší
8. snižování zadlužení (nebo nízký dluh) je plus
9. snižování počtu akcií v oběhu je plus (pokud dochází k opaku - diluci, snižuje se akcionářův podíl ve firmě/na zisku - za předpokladu že není navýšena dividenda)
10. nákup akcie při propadu její ceny

Příklad analýzy akcie WBA podle Tomášova videa.
1. https://www.macrotrends.net/stocks/charts/WBA/walgreens/

2. klik na Financials https://www.macrotrends.net/stocks/charts/WBA/walgreens/financial-statements
2a) hodnota "Revenue" (Tržby), myš na ikonu grafu. Revenue (Tržby) mají růst.
2b) hodnota "EBITDA" (Čistý zisk), myš na ikonu grafu. Hodnota může propadnout (například v letech 2020,21) kvůli covidu/inflaci, což je asi dočasný propad.

3. klik na "Assets & Liabilities" a pak "Long Term Debt" (Dlouhodobý dluh). https://www.macrotrends.net/stocks/charts/WBA/walgreens/long-term-debt
-> Dluh by měl být dlouhodobě snižován.

4. klik na "Revenue & Profit" (Tržby a zisk) a pak na "Shares outstanding" (Množství akcií v oběhu). https://www.macrotrends.net/stocks/charts/WBA/walgreens/shares-outstanding
-> Je výhodou, pokud se snaží snižovat množství akcií.

5. klik na "Other metrics" a pak na "Dividend Yeld History" (Historie dividendového výnosu) https://www.macrotrends.net/stocks/charts/WBA/walgreens/dividend-yield-history
1a) hodnota TTM Dividend Payout by měla růst. V DGI investování by se měla tato hodnota za 10 let zdvojnásobit (možné vidět po kliku na 10Y)

6. https://www.morningstar.com/stocks/xnas/wba/dividends , hodnota Payout Ratio (Výplatní poměr) - čím nižší, tím lépe. Pokud se drží např. pod 50%, je to velmi slušné, signalizuje bezpečnou dividendu na další roky. K dividendám další data také na: https://seekingalpha.com/symbol/WBA/dividends/scorecard

Další užitečné informace:
Akciové portfolio (vývoj cen) je možné sledovat třeba na https://finance.yahoo.com/portfolio/p_0/view/v1 nebo https://simplywall.st/portfolio/ nebo https://stockanalysis.com/watchlist/ (max. 25 akcií ale umí různé valuační parametry)

Zdanění akciových příjmů - viz. zákon o daních: viewtopic.php?f=140&t=15422

Krach/insolvence banky použité pro nákup akcií? -> viewtopic.php?f=140&t=15888

Kdy je vhodný čas k nákupu/prodeji (trh nadhodnocený/podhodnocený)? Podívej se na tento příspěvek

Porovnání/graf Google Microsoft Intel ČEZ Volkswagen

dost zahranicnich akcii mi pride strasne vypumpovany, je otazka kdy ta bublina praskne,. pak bude doba vhodna k nakupu

_________________
►►►:-) ◄◄◄

Ano, podle https://www.currentmarketvaluation.com jsou nadhodnocené (Overvalued). Ty grafy tam ukazují pokud chápu správně právě ten růst, případně splasknutí bubliny o které píšeš. Vypadá to, že k tomu dochází jednou za zhruba 15-30 let..

K tématu: na seznam jsem si přidal ještě ČEZ, hlavně kvůli vysokým dividendám, vyvážení aktuální inflace.